权限设置：会计师设置

 


一、定义



为节省卖家与会计师的沟通成本，提高处理发票相关问题的效率，UpSeller现已开发“UpSeller会计师系统”，会计师在“UpSeller会计师系统”注册账号后，卖家可在UpSeller邀请会计师并指定权限，会计师即可直接为卖家设置开票税种信息、设置发票配置项、下载月度发票等。



注意事项



1、“UpSeller会计师系统”与卖家使用的UpSeller系统相互独立。因此，会计师需要单独注册“UpSeller CPA”。



2、1个UpSeller卖家账号只能与1个UpSeller会计师账号绑定。



二、操作入口



卖家操作入口：设置>>权限设置>>会计师设置







会计师操作入口：UpSeller首页底部>>会计师。或点击UpSeller CPA 会计师需要提前注册“UpSeller会计师系统”账号







三、操作步骤



1、卖家授权会计师



（1）点击邀请会计师







（2）填写会计师邮箱，设置会计师功能权限





①NF-e：支持导出近3个月/6个月/12个月内的发票数据



②公司-税种管理：支持查看/添加税种/编辑/删除



③公司-配置项：支持查看和编辑配置项。（配置项包括设置定期导出NF-e、SEFAZ授权第三方下载发票XML和设置FCP税率。）



④点击左上方按钮可为会计师授权所有权限



（3）点击邀请会计师。系统将发送邀请链接至会计师邮箱，链接24小时内有效，会计师需要在24小时内同意授权。







如果链接失效，可点击“重新邀请”发送新链接到会计师邮箱。







2、会计师同意授权



（1）进入邮箱，打开邀请链接，点击【确认绑定】/【Confirmar Conexão】将跳转至“UpSeller会计师系统” 







（2）进入会计师系统登录页面，登录账号>>点击【同意绑定】。如果已提前登录，可直接点击【同意绑定】



注意：



1. 登录邮箱和邀请邮箱保持一致，才能绑定，如果不一致，请让卖家修改邀请邮箱后重新发送邀请

2. 只有从邮件跳转过来，才能看到绑定页面；如果直接登录，则看不到绑定页面







如果会计师未注册UpSeller会计师系统账号，需要注册账号才能绑定。（经营地区只能选择巴西，语言可选择中/英/葡）









（3）同意绑定后，即可“访问客户”







3、卖家与会计师成功绑定后，可在UpSeller会计师设置页面查看会计师权限，编辑会计师权限，停用/启用会计师，删除会计师。





①编辑权限：点击编辑，可修改会计师功能权限。修改后，点击保存。







②停用会计师：点击更多>>设置为已过期。会计师状态变为“已过期”，会计师将失去管理卖家账号的权限。







③启用会计师：停用会计师后，可重新启用会计师。点击更多>>设置为已激活。会计师状态变为“已授权”，会计师将恢复管理卖家账号的权限。







④删除会计师：点击更多>>删除。会计师将从列表删除并失去管理卖家账号的权限。如需重新启用会计师，则要按照步骤重新与会计师绑定。



四、会计师客户管理页面介绍







1、搜索客户：支持按客户邮箱和客户名称搜索客户



2、筛选授权状态：支持筛选已授权、已过期和全部状态



3、权限详情：点击权限，可查看卖家授予会计师的具体权限



4、授权状态：已授权/已过期

 
5、访问：点击访问可进入客户发票和公司设置页面。支持按月导出和自定义导出发票、添加/编辑税种、设置定期导出NF-e、设置FCP税率等。
【按月导出】：支持单个月导出发票数据







【按自定义导出】：支持自定义导出权限范围内的发票数据





①支持导出XML或Excel格式的发票数据



②【导出】右侧提示会计师能够查看的数据的时间范围，会计师只能导出权限范围内的发票数据



③若会计师只有3个月的权限，日期选择框只显示【近3个月】的选项，可自定义选择最近三个月内的数据进行导出；

若会计师查看权限为6个月或12个月，日期选择框会增加【超过3个月】的选项。

此时，若会计师想导出多于3个月的发票时，需要先选择【近3个月】数据进行导出，再在【超过3个月】里选择范围进行剩余部分的导出



【添加/编辑税种】【定期导出NF-e】【设置FCP税率】





6、备注：点击更多>>添加备注，可添加客户备注